英伟达之伟大不能被预测！
The following article is from 衣公子的剑 Author 衣公子
不能被预测的英伟达
黄仁勋一定听到一种神秘的声音：离开商人唯利是图这个“一般”，要敢想敢做，要勇于走向孤独，勇于走向无人区的荒漠，要勇于跟上帝或“自然神明”搏斗。他把自然神明视为平等，视为他生命中的伴侣，被他虐待；视为磨难他的暴君，被他诅咒；再不然把它当作一个冷酷的朋友，一个严厉的父亲……
2023.6.13
英伟达：到底打了谁的脸 | 衣公子
文 | 衣公子
源 | 衣公子的剑
又是一个财报季，衣公子直播间请到鹿可联合家办CEO&创始人Daisy（艾悦），聊了聊中美科技公司。英伟达是当下绝对的明星，自己跻身万亿美元俱乐部，引领科技爆炸美股大涨。太平洋两岸，资本市场、科技公司，冰火两重天。
黄仁勋，不仅是“两弹一勋”军火商，更是一位职业打脸运动员。
提到这个名字，Intel的脸肯定是疼的，凭借Wintel只手遮天，十几年里天天恐吓黄仁勋，英伟达马上就完了。结果，冲出来一个乔布斯掀翻Wintel，黄仁勋也翻身做主人，把破碎的Wintel砸个稀碎。
华尔街的脸也是又红又肿的。百度常说自己业绩不行，那是因为2016年all in AI了。这有啥好苦情的，黄仁勋还要早十年，2006年开被华尔街指着鼻子骂，搞AI烧钱，不赚钱，根本没戏，老大哥Intel都不做，你这个边角料得瑟什么。华尔街也鄙视亚马逊十几年，电商不赚钱。结果AWS爆发，亚马逊暴涨到万亿，英伟达也拿了这样的剧本。
今年，军火商走出自己的舒适区，打了一群经济预言家的脸。年初的时候信誓旦旦，美国加息都到了5%，注定萧条，中国才2%，肯定复苏。结果，英伟达从年初保障涨164%，纳斯达克综合涨了27%，一片景气。倒是太平洋西岸的科创板再写新低。生动一课，科技创新才是经济最好的信心。
科技巨人Intel，自命不凡华尔街，无所不知的国运算命师……英伟达从他们的世界路过，挥一挥衣袖，留下血淋淋的五个字：伟大不能被预测。
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01
和微软虐恋
科技圈，自古是少年英雄。
诺伊斯、乔布斯、盖茨、拉里·佩奇、扎克伯格、马化腾、张一鸣，20多岁横空出世怼天怼地，30多岁功成名就叱咤风云。
可黄仁勋大器晚成。就像三国刘备一样，颠簸半生，狼狈鼠窜，但是念念不忘，杀到舞台C位，已是白发苍苍。
坎坷的前半生总结起来就一句话：被微软PUA，受Intel勒索。
黄仁勋毕业后的第一份工作在AMD，这家被Intel玩弄了一辈子的公司。创业的时候，黄仁勋和两位合伙人有一点共识：绕过巨头，做巨头不做的。
那还能做什么？不知道。好在人才都是不缺钱的。1993年，英伟达创立的第一年啥都没干，从CEO到工程师都在玩游戏。3D游戏刚出现，做图形芯片吧，给游戏更好的画质。
黄仁勋拜访了所有顶级PC厂家，康柏、惠普、戴尔，也包括微软，都说没兴趣。黄仁勋只能给游戏机做，合作了日本的世嘉。开发到一半，微软推出图形处理在PC的标准direct X。
黄仁勋郁闷啊，和世嘉说，白做了，快终止项目吧。巨头一旦推标准，你就只能跟着走，要不然以后没市场。世嘉同意了，在黄仁勋的恳求下，预付款也不要了。要不然，英伟达就倒闭了，这事黄仁勋感激了一辈子。
英伟达还是裁掉一半人，为了活下去。1999年，正式把自己产品定名为GPU。
然后又遇到微软了，推出游戏机Xbox，选中英伟达成为独家图形芯片供应者。这次直接跟着大哥，人生要起飞了吧？！可是命运还是抛弃了他。Xbox卖得不好，微软的采购要英伟达降价，黄仁勋不肯。微软立刻把英伟达踢出去了，转头就找了英伟达的死敌ATI。
英伟达一半的收入瞬间没了，股价从70美元，变成7美元。黄仁勋应该不玩游戏了，现实比游戏更刺激更残酷。好好睡一觉，明天去公司再次裁掉一半的员工。
英伟达的青春期，就是和微软虐恋。炙热的爱，痛苦的分手，撕逼，买醉，再次纠缠。虐恋让人成长啊，英伟达认清了，Wintel是大哥，自己耕耘好游戏显卡的一亩三分地。
2000-2007年，游戏行业不错，英伟达过了一段安稳的日子。
刘备寄居新野七年，和刘表喝酒，上厕所，突然发现大腿两侧长肥肉了。很久不打仗，人也中年发福了，自己还能成就伟业吗？可能一辈子就这样了吧，刘备哗哗地哭了起来。
就像曹操统一北方，准备南征一样。这时候Intel打过来了，说的很明白，就是要灭了英伟达，让CPU集成兼并GPU。
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02
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03
中国互联网曾经有一个很火的问题，当阿里腾讯看上你的生意，怎么办？
看英伟达的故事，大象还真是踩不死蚂蚁的。
英伟达能苟住，再反杀，其中有一个基本盘，英伟达有铁粉。几个关键技术，动态高分辨率、动态超频、光线追踪、DLSS，游戏玩家、游戏开发者、设计师等铁粉非常认英伟达，换成别的不买账。
Intel，你个老东西，你管得了我，但是你管得了广大人民群众吗？
另外，巨头太忙，战略太多。Intel要和AMD打CPU的仗，要和台积电打芯片制造的仗，还要和高通打移动芯片的仗。踩死英伟达这件小事，看上去很简单，也就显得不迫切。
还有一个原因，黄仁勋作为东亚人的卷。
Intel创始人摩尔博士提出著名的摩尔定律，芯片每18个月性能提升一倍，价格便宜一半。
但是黄仁勋更狠，提出“黄氏定律”，显示芯片每6个月性能提升一倍。速度是摩尔的三倍。
执行起来，人狠话不多。两耳不闻窗外事，英伟达半年发一次产品，就一个要求——性能比上一代好一倍。
黄仁勋在东亚找了个好搭档，台积电的张忠谋。
芯片一代工艺，一代产线，一代产品。几百亿搞出生产线，产品的高利润就只有两年。这两年里，美国人8小时工作制，按时休假，这样的效率能赚回来多少钱？东亚人，三班倒24小时365天在线，赚的更多，价值压榨到极致。
80年代日本半导体打败美国半导体，Intel放弃了老本行存储芯片，这不是偶然。韩国人和中国台湾造芯片，搞的Intel好几次想放弃晶圆厂，都是靠着美国政府补贴才挺了过去。
最后，才是这场悲情逆袭之中，唯一的浪漫。那就是黄仁勋在逆境之中的一个决定。
正是在“Intel分分钟弄死你”的那会儿，英伟达开始做CUDA。
CUDA大大降低了GPU的使用门槛。本来需要很专业的OpenGL的图形编程语言，现在有了CUDA，程序员常用的Java或者C++就可以调用GPU。有了这个，才有了后来的故事，GPU被用于深度学习。
AI大神吴恩达的评价更直观好懂：CUDA出现之前，全球能用GPU编程的可能不超过100人，有了CUDA之后使用GPU就变成了一件非常轻松的事情。
这个小小的暖心举动，改变了人类科技的进程，但是在CUDA诞生之初，被华尔街骂惨了。
CUDA没多少人用，英伟达赚不到钱，但是投入又大。华尔街非常不高兴，让英伟达的股价长期摆烂。黄老板，你能不能多花点时间，多集中点资源，Intel马上要弄死你了。
但是最艰难的时候，黄仁勋也没有断了CUDA。熬到2012年，一位叫做辛顿的教授提醒两个弟子，试试用GPU代替CPU训练AI模型吧。做出来AlexNet，在ImageNet上大放光彩。两个弟子，其中一个就是小萨（Ilya Sutskever）。四年后，他将创办OpenAI。
2016年，英伟达发布为深度学习打造的GPU产品P100，把包含8块GPU加速卡的超级计算机DGX-1送给OpenAI。小萨说，很激动，黄仁勋免费送的这玩意，效果非常好，很多训练的时间缩短了数周。
小萨一激动，开了一把Dota 2。是的，OpenAI第一个大项目就是搞了一个Dota 2的AI对战。
2008年，黄仁勋做客东方卫视，没几个人看。今年，他来不来上海，成了全民大新闻。
2016年黄仁勋送OpenAI一台机器，压根没新闻写。到了今年，挖出来，一帮人感慨，哇，这就是“人类群星闪耀时”。
大概，这就是生活。
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04
反杀
百度这两年打情怀牌，说自己2016年all in AI，虽然短期财报不振，但是终将王者归来。
可是，百度喊all in的时候，英伟达已经做CUDA十年。真是，做技术做不过人家，讲故事也讲不过人家。
其实到了2016年，黄仁勋的胆子已经越来越大。喊出了这样一句著名的诳语：摩尔定律死了。
摩尔定律死了，18个月性能翻番，价格减半，不灵了。以后你们都跟我走，6个月性能翻番，靠加速计算，但是价格不管哈，要越卖越贵。
这真是，苍天已死，黄天当立。
不久，因为加密货币用GPU挖矿，英伟达第一次破了千亿美元。背后的指指点点更多了，你看你看吧，都靠歪门邪道。
2020年，英伟达GPU在深度学习、自动驾驶场景里的武功已有成色。一个里程碑来了，市值超过了老大哥Intel。
这一年，摩尔死了。
黄仁勋不收敛，还是逢人就说，摩尔定律死了。
这是祖师爷的政治遗产啊，如今尸骨未寒。重返Intel帅位的帕特·基辛格，在悼念摩尔文章中，特别回应了这件事，“英特尔仍然受到摩尔定律的启发，并打算追求它，直到元素周期表用尽。”
“直到元素周期表用尽”，那悲愤而无奈的语气，就像衣公子的朋友喝醉了酒，指着天空喊“摇滚不死”。
轮到Intel着急了，砸钱，挖人，并购，都干了。拦不住英伟达，也追不上英伟达。
这是一个励志的故事，曾经巨头一个任性的决定，黄仁勋就要在英伟达悲壮地裁掉一半员工。现在轮到英伟达卡Intel脖子了。
Intel今非昔比，电脑CPU是昨日黄花，移动时代完全踏空，但是在数据中心市场还是杠杠的，英伟达也替代不了。算是最后的家底。
6月初在台北，黄仁勋发布连接协议NVlink。根据券商的研报，英伟达NVlink不支持Intel的x86架构，准确的说带宽受限，但是如果用英伟达自研的CPU，带宽可以扩大一个数量级。这可是Intel最后的家底啊。让我想起电影《江湖》里的陈冠希，被人欺压凌辱了一辈子，终于逆袭，报仇时候，仇人家的小孩也不会放过。
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05
投资人马克`安德森（Marc Andreessen）现在是个“英伟达吹”，他说，所有深度学习创业公司都在用英伟达，这就像上世纪90年代，人们都基于Windows创业，或者在上个十年人们都在iPhone上创业一样。
安德森20多岁创办网景浏览器，成为时代偶像，因为微软捆绑IE，他的事业坍塌了。他肯定在黄仁勋身上看到了自己的影子。
在那期《波士堂》节目里，黄仁勋被几位嘉宾刁难了全场。结尾主持人问，你有什么愿望吗，黄仁勋说，希望某一天，世界上每一个人都知道英伟达，正如他们知道微软、英特尔一样，认为我们是世界上最有影响力的公司之一。
现在他做到了。
不仅做到了，而且，他来不来上海，都成了全球资本圈和科技圈关心的大事。
太平洋两岸，冰火两重天。ChatGPT，把人工智能带过一个临界点，英伟达、微软、Google、苹果的发布会，呈现科技爆炸。美联储的加息周期还没完，但是纳斯达克综合年初至今已经涨了27%，连苹果这个巨无霸都创出了新高，一片景气。
直播间里我和Daisy聊了聊，英伟达的垄断地位是不是牢不可破。英伟达的能成为深度学习的基础设施，最大的支撑就是这个长期投入、不断优化的CUDA生态。深度学习不仅需要GPU，还需要CUDA来更好的分配和调度。目前来看，确实不可替代。
但是，这件事，曾经的对手AMD和Intel搞不出来，因为它俩压根没有软件和生态基因。但是如今Facebook，OpenAI，Google都重视，放言要做一个开源的生态，对抗封闭的CUDA。这就很有意思，关键要看执行，软件和产品的周期一年半到两年，到时候可以检验英伟达面对挑战的表现。
太平洋两岸，冰火两重天。中国科技公司过得不算好，Daisy和我们分享了业务上原因。第一是，没有国际化，传统业务已经见顶。第二，是在努力适应新环境。曾经中国科技公司高度依赖全球技术基础设计和开源社区，这样也对，确实没必要重复造轮子。2016年左右兴起的信息流推荐（Feed），中国做的甚至比美国好（比如抖音和TikTok），但是前期依旧用了很多谷歌Facebook开源的底层框架。但是现在是新环境了，对面不讲武德，好的芯片不给你，中国的大模型又普遍落后一到两代。到了中国科技公司补课的时候，要自己来做底层框架、社区工具、开创性技术。
这样看来，“经常来中国”的马斯克和“可能不来中国”的黄仁勋，构成最好的时代隐喻。
中国过去的成就，是擅长做可预见的事，比如办工厂，搞生产。特斯拉工厂的“上海速度”，就是典型，所以马斯克要常来，想常来。
但是中国接下来的补课，是怎么做“不可预见”的事，也就是源头的创新。CPU无法取代GPU，还被反杀了，没人预见到吧。60多年AI一直不行，结果试着用大模型搞出来的ChatGPT，效果那么好，也没人预见到，连CEO自己都没想到。你看，伟大的商业实践，无法预见，因此更不可能被计划。唯一的办法，是在一个宽松的，有安全感确定性的环境里，长期自由实验。
黄仁勋多会整活的一人。请来Open AI的小萨1对1对谈，一口一个“我们认识十多年了”。的确，在这场AI科技爆炸里，黄仁勋是硬件的旗手，小萨是软件的旗手。
而他俩，一个出生在中国，一位出生在俄罗斯。
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